پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال؛ تفاوت ها و شباهت ها

در تحلیل سرمایه‌گذاری، دو رویکرد رایج برای تحلیل بازار وجود دارد، شامل تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن است. دو تمرکز انتخابی، به این معناست که سرمایه‌گذاران باید تصمیم بگیرند که فقط با توجه به ارقام مالی کمپانی و کسب و کارهای آن‌ها، یا همزمان با پویایی‌های بازار، قیمت جنبش را هم دنبال کنند.

تحلیل فاندامنتال بیشتر متمرکز بر دایره المعارف مالیاتی کمپانی است؛ شامل جریانهای نقدی، دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد، دیویدند و دیگر چیزهایی که نشانگر سلامت مالی یک شرکت هستند. یکی از مزیتهای بزرگی که تحلیل فاندامنتال برای خود به ارمغان می‌آورد، وجود به دست آوردن دانش کامل در مورد مالیات شرکت است، که در بیشتر موارد معمولا به موقع اختصاص داده می‌شود. با این حال، برای برخی سرمایه گذاران، ارقام مالیاتی به تنهایی کافی نیستند و تحلیل پرایس اکشن برای آن‌ها ضروری است.

پرایس اکشن به دنبال شناسایی الگوهای قیمت‌گذاری است، که به موازات بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال قرار دارد. به طور خاص، پرایس اکشن و تحلیل تکنیکی در خطر واضح تلاش برای پایبندی به مفروضات رفتاری پیچیده در بازار است. در عوض، تحلیل پرایس اکشن باید همراه با یک مدل رفتاری اجتماعی باشد، به عنوان مثال در صورتی که به شکل رسمی مشخص شود که توانایی کسب سود بالا است، سهامداران می‌توانند بیشترین توجه را به خرید سهام در آن شرکت بپردازند.

در انتها، یکی از بزرگترین منافع ترکیب این دو رویکرد قابل ملاحظه است. در وضعیت تحلیلی که انواع قیمت‌گذاری و الگوهای تعیین کننده جنبش وجود دارند، تحلیل فاندامنتال می‌تواند به عنوان یک ارزیابی مستقیم و سامانه‌ای از فعالیت مالی شرکت، یک بعد مهم از تصمیم‌گیری طی چند ماه مالی را تامین کند. در عین حال، پرایس اکشن می‌تواند در بررسی کوتاه مدت مشکلات و فرصت‌های پویای بازار که ممکن است شناخت تصمیمات سریع و نباتی‌های موقعی را در برداشت درست به دنبال داشته باشد، سود بپاشاند.

پرایس اکشن یا تحلیل فاندامنتال؟ (پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال)

بازار سرمایه دارای دو دیدگاه متفاوت است: پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال. در دیدگاه پرایس اکشن، تلاش برای پیش‌بینی قیمت‌های بازار سرمایه براساس الگوهای تاریخی و تحلیل نمودارهای قیمت است. به عبارت دیگر، در این رویکرد، شکل نمودارهای قیمتی، الگوهای ایجاد شده توسط تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات، به عنوان اطلاعاتی حیاتی برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می‌شود.

به عنوان مقابل، در دیدگاه تحلیل فاندامنتال، تلاش برای پیش‌بینی قیمت‌های بازار سرمایه براساس تحلیل اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها است. بنابراین، دراین رویکرد، تحلیل مواردی همچون درآمد، سود، رشد و فعالیت شرکت‌ها و همچنین ارزیابی وضعیت کلی اقتصاد را به عنوان اطلاعات اساسی برای پیش‌بینی بازار مورد استفاده قرار می‌دهد.

درحقیقت، این دو روش برای پیش بینی بازار سرمایه به یکدیگر الحاق می‌شوند، زیرا به نوعی با هم تعامل دارند. به عنوان مثال،‌ تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی یک شرکت می‌تواند بر مبنای بررسی شاخص‌های مالیاتی و مدیریتی به نتایجی برسد که با جنبش قیمت بخش مهمی از بازار سرمایه تفاوت دارد. در اینصورت، اگر یک شرکت مورد بررسی با توجه به تحلیل فاندامنتال با سودآوری بالاتر دارای گسترش می باشد، انتظار داریم با قیمت افزایشی روبرو شویم.

به طور کلی، دو رویکرد پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال دو مفهوم متفاوت هستند، اما با همکاری و استفاده بهینه از آن‌ها می‌توان به یک تحلیل منسجم تر برای بازار سرمایه دست یافت. هرچند هر یک از این روش‌ها دارای عیب و مزیت‌های جداگانه است. بنابراین، برای انتخاب بهترین روش پیش‌بینی، علاوه بر درک عمیق از این پارادایم‌ها، تکنیک‌های ویژه آن‌ها نیز می‌تواند مفید باشد.

فرق بین تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن (فرق تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن، اختلاف پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال)

تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن دو روش متفاوت در تحلیل بازار سرمایه هستند. در تحلیل فاندامنتال، بررسی دقیق و مفصل اطلاعات مربوط به شرکت، محصولات و خدمات، بدهی ها، سودآوری، وضعیت بازار و رقبا و عوامل دیگری که بر عملکرد شرکت تاثیر دارند به عنوان اصلی ترین مولفه تحلیل قرار دارد. این روش بر مبنای تحلیل خطر سرمایه گذاری است و هدف آن پیدا کردن شرکت هایی با ظرفیت رشد بالا با کیفیت پایدار و سودآوری برای سرمایه گذاران است.

از طرفی، در پرایس اکشن به نحوه حرکت قیمت بر روی نمودار تمرکز شده و با تحلیل الگوهایی که به صورت بازگشتی و متعاقب از قیمت ها حاصل می شوند، عوامل مختلف بازاریابی و رویدادهای عمده را برای پیش بینی قیمت در مدت زمان آینده ارزیابی می کنند. بنابراین، در این روش، بیش از هر چیز، توجه به قیمت و نمودار قیمت دارد. پرایس اکشن یکی از روش های اصلی تحلیل تکنیکال هست که تلاش می کند عوامل فوق‌العاده از قبیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و یا حتی خبرها را نادیده بگیرد.

با وجود این تفاوت‌ها، این دو روش به یکدیگر وصل هستند و عوامل تحلیلی مشابهی را به کار می برند، اما به دو روش مختلف به شیوه ای متفاوت دسترسی می یابند. به طور کلی، استفاده از یک یا هر دو روش به تعداد بیشماری از سرمایه گذاران اجازه می دهد که بهترین روش برای خود را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه انتخاب کنند و با شناخت دقیق مشخصات هر روش، به یک تصمیم بهتر در خرید و فروش موجودی ها و سایر امور بورسی برسند.

مزایای و معایب پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال (مزایای پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، معایب پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال)

با توجه به تحلیل بازارهای مالی، دو روش پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) برای بررسی رفتار بازار و تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام به کار می‌روند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها پرداخته خواهد شد.

مزایای پرایس اکشن عبارتند از:

1- تنوع: پرایس اکشن قابلیت استفاده از نمودارهای مختلف را بهره‌مند است و این امکان را به ما می‌دهد که فرصت‌های آینده را پیش بینی کنیم.

2- سرعت: پرایس اکشن در تعیین وقفه‌های شکنجه‌آور سریع و دقیق است و به ما اجازه می‌دهد که به سرعت و هوشمندانه واکنش نشان دهیم.

3- سادگی: پرایس اکشن به راحتی فهمیده می‌شود و نیازی به دانش و تحلیل عمیق ندارد و باعث می‌شود که مبتدیان هم بتوانند از آن استفاده کنند.

معایب پرایس اکشن عبارتند از:

1- نیاز به زمان: برای طرح و استفاده از استراتژی‌ها برای پرایس اکشن، ممکن است نیاز به مدت طولانی باشد.

2- بدون دلیل علمی: منطق پرایس اکشن بدون دلیل علمی است و بر مبنای پیش‌بینی‌های قبلی تصمیم‌گیری می‌شود.

3- عدم دقت: بنا به میزان تجربه و مهارت مبتنی بر تفسیر و تحلیل سیگنال‌های گمشده، پرایس اکشن ممکن است نادقیق باشد.

مزایای تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

1- دلیل علمی: تحلیل فاندامنتال بر مبنای دلایل علمی است که اطلاعات شرکت‌ها را نقد کرده و بر این اساس به تصمیم گیری می‌پردازد.

2- پرونده های متعدد: تحلیل فاندامنتال به شما اجازه می‌دهد تا با پرونده‌های مختلف از شرکت شناخت بهتری داشته باشید که باعث می‌شود تصمیم‌گیری بهتری نسبت به سهام آینده را داشته باشید.

3- دقت بیشتر: تحلیل فاندامنتال به شما امکان می‌دهد تا بر ضروریات و واقعیت‌های موجود در بازار تمرکز کنید و با امکانات ویژه به کمک سیستم تصمیم‌گیری خود، تصمیمات بهتری بگیرید.

معایب تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

1- زمان‌بر بودن: تحلیل فاندامنتال نیاز به زمان و تحلیل عمیق و جامع دارد.

2- کمبود دانش: تحلیل فاندامنتال نیازمند دانش و آگاهی بسیار زیادی در زمینه بازار مالی و اقتصاد است.

3- قدرت تحلیلی: تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیل بازار مالی است که برای استفاده از آن، نیازمند نیروی کار با تخصص‌های متعدد می‌باشد.

در کل، هر دو روش پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، قابلیت استفاده در بازارهای مالی را دارند و بسته به نیاز و تجربه شخص، می‌توانند مؤثر باشند.

تفاوت های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال (تفاوت های اساسی پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال چگونه از هم تفکیک می شوند)

تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن، دو رویکرد مختلف در تحلیل بازار سرمایه هستند که هر کدام به شیوه‌ی خاص خود به تحلیل بازار اقدام می‌کنند. هر کدام از این دو روش، مزایا و معایب خود را دارند و بسته به نیاز و شرایط بازار، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

در تحلیل فاندامنتال، برای پیش‌بینی عملکرد یک شرکت، به شاخص‌های مالی، گزارشات مالی، درآمد و همچنین اخبار و رویدادهایی که ممکن است بر شرکت تأثیر بگذارند، توجه می‌شود. در حقیقت، در این روش، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابی و نقش آنها در عملکرد شرکت، انجام می‌شود. برای مثال، در مورد یک شرکت تولیدی، در تحلیل فاندامنتال، به عواملی مانند سود خالص، دیوایدند، انواع گزارش‌های مالی و همچنین موقعیت بازار و رقابت‌های موجود، توجه می‌شود.

در مقابل، پرایس اکشن، شامل تحلیل قیمت و تاریخچه‌ی قیمتی است که به دنبال پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها و الگوی احتمالی آنها است. در واقع، در پرایس اکشن، بررسی انحرافات به سمت بالا یا پایین قیمت‌ها، توجه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم به شدت افزایش یابد، پرایس اکشن متوجه شدن دلیل افزایش قیمت شده و در نتیجه فرصت برای خرید، را از دست خواهد داد.

در مجموع، تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن، هر کدام دارای شیوه جداگانه‌ای است که به تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه کمک می‌کند. در نتیجه، برای اینکه بتوانید با موفقیت در بازار سرمایه فعالیت کنید، بهتر است با هر دوی این روش‌ها آشنا شوید و برای خرید و فروش ، از آنچه مناسب‌تر به نظر می‌رسد، استفاده کنید.

شباهت های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال (شباهت های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، نقاط مشترک پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال)

شباهت های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال در بورس و بازار سرمایه، موضوعی است که بسیاری از سرمایه گذاران علاقه زیادی به آن دارند. در واقع، هر دو روش دو رویکرد متفاوتی هستند که برای بررسی شرایط بازار هستند، با این حال، هر دو روش جزئیاتی خاصی دارند که برای سرمایه گذاران بسیار کاربردی هستند.

یکی از نقاط مشترک پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، تاکید بر شناخت صحیح بازار و شرایط آن است. در تحلیل فاندامنتال، سرمایه گذاران برای تحلیل یک شرکت و صنعتی که در آن فعالیت دارد، به بررسی شرایط بازار و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن می پردازند. در پرایس اکشن، تحلیل کنندگان برای دستیابی به شناختی صحیح از بازار، قیمت و میزان حجم معاملات را بررسی و ارزیابی می کنند.

در بین شباهت های دیگر پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، تأکید بر تصمیم گیری صحیح و عقلانی است. با استفاده از تحلیل فاندامنتال، سرمایه گذاران می توانند از شرایط بازار و روند تحول شرکت ها استفاده کنند تا برای خرید و فروش سهام تصمیم گیری کنند. همچنین، با استفاده از پرایس اکشن، می توان به سرعت رفتار بازار را به خوبی فهمید و تصمیماتی را در خصوص خرید و فروش سهام بر اساس این بودجه اتخاذ کرد.

آخرین شباهت دو روش، مرکزیت تحلیل است. با استفاده از تحلیل فاندامنتال، سرمایه گذاران تلاش می کنند تا عامل مرکزی در درک شرایط بازار را شناخته و بر اساس آن تصمیماتی در خصوص سرمایه گذاری بگیرند. در پرایس اکشن نیز، تحلیل کنندگان برای فهمیدن رفتار بازاریی که به شدت فشار دارد، به علل کاهش یا افزایش قیمت سهام که در حال رفتار هستند، می پردازند.

در نهایت، شباهت های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال، برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه بسیار کاربردی هستند. با توجه به وجود موارد متفاوت و تفاوت های اساسی در این دو روش، انتخاب روش مناسب برای هر بازیکن در بازار سرمایه بستگی به شناخت صحیح درباره شرایط بازار، هدف سرمایه گذاری و سبک سرمایه گذاری او دارد.